在Insightly CRM中,可以根据自己的需要设置自定义字段来存储更加个性化的客户信息,下面是具体的设置方法:
- 进入Insightly CRM系统,点击页面右上角的设置按钮。
- 在弹出的设置页面中,选择“对象和字段”选项。
- 选择需要添加自定义字段的模块,比如客户、机会、任务等。
- 在该模块下方,点击“新建自定义字段”按钮。
- 填写自定义字段的名称等详细信息,并设置该字段的类型、长度、默认值等属性。
- 保存设置并退出页面。
以上就是在Insightly CRM中设置自定义字段的具体方法,可以根据自己的需要添加多个自定义字段,以满足更加精准、高效的客户信息管理。